Scope-Rating, FNG-Siegel, Österreichischer Dachfonds Award – es gibt zahlreiche Awards und Gütesiegel für Fonds bzw. Investmentfondsgesellschaften, die von unterschiedlichen Institutionen verliehen werden. Sie sind nicht nur für Anleger:innen, sondern auch für Kapitalanlagegesellschaften eine wichtige, externe und unabhängige Bewertung.

Umfangreiche Qualitätsprüfung

Awards und Gütesiegel prüfen nicht nur die Performance eines Fonds, oftmals fließen qualitative Kriterien oder Investmentstrategien in die Bewertung mit ein. Geht es nicht um ein Produkt sondern um ein Unternehmen, dann steht dieses selbst auf dem Prüfstand.

Die Raiffeisen Kapitalanlage GmbH (Raiffeisen Capital Management) sowie ihre Produkte werden laufend von unabhängigen Institutionen evaluiert und regelmäßig ausgezeichnet. So brachte auch der Nachhaltigkeitsansatz selbst dem Unternehmen Top-Auszeichnungen.

„Wir haben in den letzten Jahren enorm viel Wo:manpower und Entwicklungsarbeit in unsere Produktpalette und unseren Nachhaltigkeitsprozess gesteckt, den wir 2022 nochmals neu aufgesetzt und qualitativ aufgewertet haben", so Dieter Aigner, Geschäftsführer und Chief Sustainable Investment Officer (CSIO) Raiffeisen Capital Management.

Strenge Bewertungskriterien

Der Prüfungsumfang für die Vergabe von Gütesiegeln und Awards ist dabei ebenso ausführlich wie unterschiedlich. Entscheidende Prüfungskriterien sind etwa die Wertentwicklung über bestimmte Zeiträume auf Basis der Sharpe Ratio* oder fundierte qualitative Analysen wie etwa des Investmentprozesses oder der Expertise des gesamten Fondsmanagement-Teams. Auch das Halten einer gleichbleibend hohen Qualität über einen längeren Zeitraum ist mitunter für eine Vergabe ausschlaggebend. Den einzelnen Awards liegen also unterschiedliche Bewertungskriterien zugrunde. Einige Beispiele warum, Raiffeisen Capital Management oder ein Fonds ausgezeichnet wurde:

• Eine überzeugende Nachhaltigkeitsexpertise.

• Die Entwicklung eines eigenen ESG-Indikators, der aus einer Vielzahl von Einflussfaktoren besteht und das Nachhaltigkeitsniveau des jeweiligen Unternehmens beziffert. Dieser ist die Grundlage für das ESG-Rating.

• Die exzellente Qualität und Kompetenz beim Management nachhaltiger Fondsstrategien. Dabei wurde der stringente ESG-Ansatz hervorgehoben, mit dessen Hilfe verantwortungsvolles Management mit der Senkung von Investitionsrisiken in Einklang gebracht werden kann.

• Die sehr hohe Expertise der Fondsmanagement-Teams, die für den kontinuierlichen Erfolg der ESG-Sparte verantwortlich ist und die sich laufend verbreitert und weiterentwickelt. Diese konsequente Vorgehensweise stimmt mit der langfristigen Strategie der Raiffeisen KAG, die gesamte Produktpalette auf Nachhaltigkeitumzustellen, überein.

Mit Beständigkeit und Glaubwürdigkeit punkten

• Awards, wie beispielsweise der EMEA Finance Limited zeigen, wo eine Kapitalanlagegesellschaft europaweit im Vergleich zu seinen Mitbewerbern steht. Hier konnte sich die Raiffeisen KAG gegen große, internationale Mitbewerber behaupten.

• Einige Auszeichnungen hat Raiffeisen Capital Management nicht das erste Mal erhalten, sondern bereits in mehrfacher Folge, wie beispielsweise das Scope-Rating oder die FNG-Siegel. Die wiederholte Vergabe eines Gütesiegels oder Awards lässt auf Beständigkeit und Glaubwürdigkeit schließen.

Raiffeisen Capital Management ist „2024 ESG Champion“

Die Raiffeisen KAG wurde von dem Londoner Sustainable Investment Advisor MainStreet Partners mit dem Award „2024 ESG Champions“ in der Kategorie „Best ESG Boutique/Specialist“ ausgezeichnet.

Mit den Auszeichnungen werden Fonds und Vermögensverwalter gewürdigt, die sich bei ESG-Investments innerhalb des MainStreet Partners-Universums (auf der MainStreet-Plattform ESGeverything.COM verfügbar sind) hervorgetan haben. Die Gewinner wurden in verschiedenen Kategorien ausgewählt, die Aktien, Fixed Income, Multi-Asset und Thematic Investing umfassen, sowie den besten Asset Manager und den besten Boutique Manager. Die Methodik hat sich im Laufe von 16 Jahren entwickelt und umfasst eine ganzheitliche Bewertung von drei Kernsäulen, was bedeutet, dass die ESG-Belange der Unternehmen nicht nur im Hinblick auf die Portfoliobestände, sondern auch auf die Strategie des Fonds und die der Vermögensverwaltungsgesellschaft als Ganzes analysiert werden.

FundAwards 2024

Mit den FundAwards 2024 zeichnet der deutsche Finanzen Verlag (€uro, €uro am Sonntag, Börse-Online) die besten Fonds in Deutschland für das Jahr 2024 aus.

Fünf unserer Fonds konnten hervorragende Plätze erzielen: Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien, Raiffeisen-Inflation-Shield, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen und Raiffeisen-Europa-HighYield.

Seit dem Jahr 2006 verleiht €uro mit seinen beiden Schwesterpublikationen Börse-Online und €uro am Sonntag die begehrten FundAwards. Damit werden jene Fonds und ETFs ausgezeichnet, die in ihrer Anlagekategorie über ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre jeweils die beste sowie zweit- und drittbeste Wertentwicklung erzielt haben. Stichtag für die diesjährige Auswertung war der 31. Dezember 2023.

Deutscher Fondspreis für den Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen

Der Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen wurde beim diesjährigen FONDS professionell Kongress mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS mit „herausragend“ ausgezeichnet (Kategorie: Rentenfonds Euroland).

Basis der Auszeichnung ist eine quantitative Auswertung der elf wichtigsten Fondskategorien. In einem weiteren Schritt wurden die Top-Fonds dann in einem mehrstufigen Verfahren unter die Lupe genommen. Dabei wurde nicht nur analysiert, ob sich der Fonds konsistent innerhalb der Bandbreiten seines Anlageuniversums bewegt hat, sondern auch, ob die erzielten Ergebnisse tatsächlich auf die richtigen Entscheidungen des Managements zurückzuführen sind. Die drei besten Fonds der jeweiligen Kategorien werden mit "herausragend" ausgezeichnet.

Österreichischer Fondspreis für den Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen

Im Rahmen des 25. FONDS professionell Kongress wurde der Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen durch FONDS professionell und der Tageszeitung DIE PRESSE mit dem ÖSTERREICHISCHEN FONDSPREIS in der Kategorie „Rentenfonds Euroland“ ausgezeichnet und mit „herausragend“ beurteilt.

Magazin Capital: Auszeichnung für den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent wurde vom renommierten deutschen Magazin Capital (auf Basis einer Analyse des Instituts für Vermögensaufbau) als „Nachhaltiger Fonds“ ausgezeichnet. Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) hat für Capital untersucht, wie streng Fonds die ESG-Kriterien tatsächlich einhalten, und wie gut strukturiert sie sind. Dem Auswahlprozess liegt eine Untersuchung zugrunde, die sich mit den drei Segmenten ESG-Fondsqualität, ESG-Fondstransparenz und die Nachhaltigkeitsaktivitäten auf Unternehmensebene befasst.

Österreichischer Dachfonds Award 2023

Das GELD-Magazin hat den in der Fondsbranche bereits traditionellen Österreichischen Dachfonds Award 2023 verliehen und vergab damit bereits zum 23. Mal die begehrten Trophäen. Die Raiffeisen KAG zählt zum exklusiven Kreis der Preisträger. Zwei Fonds der Raiffeisen KAG, der Raiffeisen-Active-Aktien und der Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide, konnten in verschiedenen Kategorien hervorragende Plätze erzielen. Die Siegerermittlung erfolgte nach der Sharpe Ratio* in den Zeiträumen ein, drei und fünf Jahre – sofern in der jeweiligen Kategorie im entsprechenden Zeitraum zumindest sechs Dachfonds zur Bewertung zur Verfügung standen.

EMEA Finance: „Best Asset Manager“ in Österreich

Das in London ansässige Finanzmagazin EMEA Finance Limited zeichnete die Raiffeisen KAG als „Best Asset Manager“ in Österreich aus.

Nummus Ethics Catholics Principles – Auszeichnung für 13 Fonds

Fonds, die das Label „Nummus Ethics Catholics Principles“ der Beratungsfirma Nummus.info tragen, sind mit den Investmentguidelines der italienischen Bischofskonferenz (CEI, Conferenza Episcopale Italiana) konform. Mittlerweile tragen 13 Raiffeisen-Fonds dieses Label.

Nachhaltiges Engagement 2024

Raiffeisen Capital Management hat erneut seine führende Rolle bei nachhaltigen Fondsinvestments unter Beweis gestellt und im Rahmen der Studie „Nachhaltiges Engagement 2024“ hervorragend abgeschnitten. In der Kategorie "Vermögensverwaltung" wurde Raiffeisen Capital Management mit dem Gütesiegel „Nachhaltiges Engagement 2024“ ausgezeichnet. Das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung hat für rund 2.000 der größten österreichischen Unternehmen mehr als 195.000 Aussagen aus vielen Millionen öffentlichen Onlinequellen gesammelt und umfassend untersucht. Die Ergebnisse wurden vom KURIER als Medienpartner der Studie präsentiert und die führenden Unternehmen im nachhaltigen Engagement in der KURIER-Gesamtausgabe am 9. November 2023 vorgestellt.

Institut für Vermögensaufbau: Bestnote für Raiffeisen VIPnachhaltig 50

„5 Sterne“ für das Risiko-Ertrags-Profil und „5 Bäume“ für den der Strategie zugrunde liegenden Nachhaltigkeitsansatz: Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) bewertete die nachhaltig ausgerichtete Portfoliostrategie „Raiffeisen VIPnachhaltig 50“ mit den jeweiligen Bestnoten.

* Die Sharpe Ratio stellt die relative Performance eines Investments gegenüber einer risikolosen Veranlagung (z. B. einem Sparbuch), bezogen auf die Standardabweichung des Investments dar. Ist die Sharpe Ratio negativ, wird der risikolose Zinssatz nicht übertroffen.

Im Rahmen der Anlagestrategie des Raiffeisen-Inflation-Shield kann überwiegend in Einlagen investiert werden.

Der Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien weist eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Im Rahmen der Anlagestrategie der Fonds Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Raiffeisen-Inflation-Shield, Raiffeisen-Active-Aktien und Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide kann überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in Derivate investiert werden.

Es ist die Anlagestrategie der Fonds Raiffeisen-Active-Aktien und Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide überwiegend in andere Investmentfonds anzulegen.

Die Fondsbestimmungen der Fonds Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Raiffeisen-Inflation-Shield, Raiffeisen-Inflationsschutz-Anlteihen und Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Inflation-Shield kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Großbritannien, Vereinigte Staaten von Amerika, Deutschland. Der Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Frankreich, Niederlande, Österreich, Belgien, Finnland, Deutschland. Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Frankreich, Niederlande, Österreich, Italien, Großbritannien, Schweden, Schweiz, Spanien, Belgien, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Finnland, Deutschland. Der Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Frankreich, Niederlande, Österreich, Italien, Großbritannien, Schweden, Schweiz, Spanien, Belgien, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Finnland, Deutschland.