R-Ratio-Fonds: Marktnähe und Klimaschutz in Kombination
Klimaschutz ist und bleibt ein Hauptthema nachhaltigen Investierens und dabei stehen insbesondere niedrigere CO2-Emissionen im Fokus von Regierungen, Regulierungsbehörden und Institutionellen Investor:innen. Letztere bekommen mit den Investmentlösungen R-Ratio-GlobalAktien und R-Ratio-USAktien Möglichkeiten an die Hand, die weitgehend den Ertrag und die Volatilität ihrer Benchmarken widerspiegeln sollen (MSCI World bzw. MSCI USA), dabei aber mit einem deutlich niedrigerem CO2-Abdruck überzeugen können. Gezielte Ausschlusskriterien runden das nachhaltige Konzept dieser Fonds gemäß Artikel 8 der SFDR* ab.
Aktuelle Entwicklung an den Schwellenländer-Märkten
Die meisten Aktienmärkte setzten im März ihre Anstiege fort, wobei die entwickelten Märkte (auf US-Dollarbasis) etwas stärker zulegten als die Aktien in den Emerging Markets. Auch die Anleihemärkte in den Schwellenländern präsentierten sich zumeist freundlich.
Aktienmärkte in Zentral- und Osteuropa nehmen wieder Fahrt auf
Die Börsen in Zentral- und Osteuropa haben vor allem 2022 sehr stark unter dem Krieg in der Ukraine gelitten. Im vergangenen Jahr hat ab April eine spürbare Erholung eingesetzt, die sich in einigen Märkten weiter beschleunigt hat. Grund dafür war die Stabilisierung der Energiepreise und der -versorgungssicherheit.
Mit dem Index-Selection-Equity in Aktien-ETFs investieren
Eine Veranlagung am Kapitalmarkt ist mittels unterschiedlicher Instrumente möglich. Im Bereich der Investmentfonds wird oftmals zwischen ETFs, also börsegehandelten passiven Fonds, und aktiv verwalteten Fonds unterschieden. Dabei handelt es sich um zwei Investmentstile, deren Einsatz in unterschiedlichen Situationen, abhängig von Anlagezielen und Kundenbedürfnissen, sinnvoll sein kann.
Aktuelles von den Kapitalmärkten
Seit geraumer Zeit werden die Märkte von zwei großen Themen dominiert. Zum einen von der Aussicht auf Zinssenkungen und zum anderen vom Megatrend „Artificial Intelligence“ (AI). Während Ersteres infolge der zähen Inflationsdynamik noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die insbesondere auf dem Anleihemarkt lastet, hat sich Letzteres spätestens seit dem Frühjahr 2023 als Antriebsfaktor für den Aktienmarkt fest etabliert und ist seitdem nicht mehr abgeflaut.
Energiewende, Megatrends und Digitalisierung im Visier
Von nachhaltiger Transformation bis zu künstlicher Intelligenz, an aussichtsreichen Investment-Themen mangelt es kaum. Hannes Cizek, Chef der Raiffeisen KAG, erklärt die wichtigsten Anlagetrends und Herausforderungen für Fondsanbieter.
Megatrend erneuerbare Energien
Erneuerbare Energien, insbesondere Solar- und Windkraft, spielen eine immer wichtigere Rolle in der globalen Energielandschaft. In den letzten zwei Jahren sind jedoch viele Aktien aus diesem Bereich stark unter Druck geraten, nachdem ihre Kurse zuvor teilweise sehr kräftig gestiegen waren. Ist die Luft raus, oder ist gerade jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt?
Viele Gründe, um in Erneuerbare zu investieren
Erneuerbare Energien haben in den letzten zwei Jahren einen deutlichen Einbruch erlitten. In Anbetracht der weltweiten politischen Commitments – weg von fossilen Energien hin zu den Erneuerbaren – fragt man sich, warum das so ist.
Von Wien aus verwalten wir Portfolios für Anleger:innen in Österreich, Europa, dem Mittleren Osten und Asien. Viele unserer institutionellen Investor:innen kommen aus den Bereichen der Banken, Unternehmen, Stiftungen, Versicherungen, Pensions- und Vorsorgekassen, Kammern, kirchlichen Institutionen und Consultern.
Fokus auf Kernkompetenzen
Wir stehen für die laufende Entwicklung herausragender Expertise in den Themen Nachhaltigkeit, globale Emerging Markets, europäische Anleihen sowie assetklassenübergreifende Konzepte.
Unser Leistungsspektrum
Unser Angebot umfasst massgeschneiderte Investmentlösungen und ein breites Service- und Reportingangebot. Jede Anlagelösung deckt dabei eine bestimmte Anlageklasse und ein fest definiertes Marktsegment ab, so dass unterschiedliche Ertrags-Risiko-Profile klar abgrenzbar sind.
Publikumsfonds mit institutionellen Tranchen
individuell strukturierte Spezialfonds
auf die Nostroveranlagung zugeschnittene Produkte
Advisory Mandate
Fondsadministration
Masterfonds
Unser Service- und Reportingangebot:
persönliche Kundenbetreuer:in
regelmässige Meetings und Konferenzen
persönliche Anlageausschüsse mit den Portfoliomanager:innen
periodisches Produkt- und Marktreporting
individuelle Kundenreportings
exklusiven Zugang zu unserem Log-in Portal für institutionelle Kund:innen, mit tagesaktuellen Fondsauswertungen und -details
„Das uns anvertraute Geld nachhaltig-orientiert anzulegen, sehen wir neben dem finanziellen Ertrag für unsere institutionelle Kund:innen und Partner als unsere zentrale Verantwortung.“
Publikumsfonds mit institutionellen Tranchen
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Ansprechpartner
Bei der Erstellung der individuellen Investmentstrategie steht unser erfahrenes Team jederzeit gerne zur Verfügung.
Es ist die Anlagestrategie des Index-Selection-Equity überwiegend in andere Investmentfonds anzulegen. R-Ratio-GlobalAktien, R-Ratio-USAktien und Index-Selection-Equity weisen eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.